Caricato e rotolante: proprietario di FreightWaves

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Martedì, FreightWaves Research ha pubblicato i dati di un sondaggio che suggeriscono che il peggioramento delle condizioni del trasporto merci sta avendo un impatto particolarmente duro sui proprietari-operatori. Un aspetto importante è la possibilità che molti più proprietari-operatori abbandonino il settore se le condizioni non migliorano.

"Il 35,2% dei sedicenti proprietari-operatori ha risposto: 'Se il mercato non si riprenderà materialmente entro la fine del 2023, lascerò il settore'." ha scritto Joe Antoshack, ricercatore editoriale senior di FreightWaves, nel rapporto, aggiungendo: "circa il 21% ha affermato di avere difficoltà a trovare carichi da trasportare"

Nonostante la crescita dei ricavi, costi come carburante, attrezzature e assicurazione hanno intaccato i margini di profitto. Antoshak ha osservato: "Il proprietario-operatore medio in questo sondaggio ha visto le entrate crescere del 7% dal 2021-22 - da $ 224.000 a $ 240.000 - ma le spese hanno superato di gran lunga quel successo. Hanno pagato il 22,9% in più per operare nel '22".

Il calo dell’utile netto sembra essere uno dei principali fattori motivanti per l’uscita di capacità dal mercato. Per i proprietari-operatori a rischio che hanno indicato che se ne sarebbero andati, il loro reddito netto riportato nel 2022 è stato di 63.450 dollari, circa il 29% inferiore alla media di tutti gli intervistati pari a 89.500 dollari.

Mercoledì, la Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA) ha pubblicato il suo sondaggio annuale sulle tariffe di trasporto che include informazioni demografiche e documenti sui cambiamenti all'interno del settore. Sebbene i dati demografici risalgano al 1998, è stato solo nel 2010 che l'OOIDA ha iniziato a raccogliere i dati sulle tariffe di trasporto dai suoi membri.

Un'area che ho notato che merita maggiore attenzione è l'esposizione alle tariffe spot dei vettori più piccoli e degli operatori proprietari. Mentre gli ultimi due anni hanno visto un numero record di nuovi operatori sul mercato che cercavano di trarre vantaggio dalle tariffe record del mercato spot, molti di questi nuovi vettori non avevano accesso al trasporto merci contrattato e facevano molto affidamento su loadboards o intermediari di trasporto.

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Sepolto in fondo al rapporto, che può essere trovato qui, c’è un quadro sorprendente del motivo per cui la capacità di autotrasporto abbandona il mercato quando le condizioni spot si deteriorano. In particolare, solo il 30% degli intervistati ha prenotato carichi tramite un contratto con uno spedizioniere/ricevitore, con la maggioranza che utilizza intermediari di trasporto o tavole di carico: rispettivamente il 36% e il 43%.

Credo che questi dati suggeriscano che potremmo assistere alla distruzione della capacità di carico dei camion a un ritmo maggiore rispetto agli anni precedenti, poiché gli intermediari digitali utilizzano algoritmi di prezzo basati sull’intelligenza artificiale per fissare i prezzi in modo più efficiente e minare la concorrenza per garantire i carichi. Quantificare questa distruzione può essere complicato. Un modo sicuro per determinare se una capacità di carico sufficiente lascia il mercato sarà quello di utilizzare le tariffe spot, poiché un prezzo minimo è un indicatore del fatto che un’offerta di camion sufficiente ha lasciato il mercato rispetto alla domanda di ordini di carichi su camion.

Gli ordini di rimorchi di gennaio, sebbene inferiori rispetto al record di dicembre, suggeriscono una forte domanda nel 2023. Secondo un recente rapporto di ACT Research, gli ordini netti di rimorchi di gennaio sono stati pari a 24.300 unità, il 58% in meno rispetto a dicembre, ma solo il 9% in meno rispetto a dicembre. Gennaio 2022. ACT Research ha osservato che, nonostante il numero di ordini inferiore, la domanda rimane forte con poche cancellazioni. Il rapporto aggiunge che è in corso il rifornimento delle scorte dei concessionari piuttosto che le consegne dirette al cliente.

Nonostante il calo degli ordinativi di furgoni e rimorchi a pianale, è aumentata la domanda di pianali ribassati e cisterne, mentre i cassonetti sono rimasti invariati.